С момента восшествия Пола Атрида на императорский трон прошло двенадцать лет. За это время его власть укрепилась, но вместе с ней выросли и опасности: до него доходят слухи о тайном заговоре, зреющем среди тех, кто не смирился с новым порядком. Полу становится ясно, что угрозы исходят не только извне, но и из ближайшего окружения, где союзники легко превращаются во врагов. Однако вместо того чтобы немедленно разоблачить заговорщиков и действовать напрямую, он выбирает выжидательную тактику. Пол наблюдает, собирает сведения и пытается понять истинные мотивы участников, рискуя тем, что промедление может обернуться непредсказуемыми последствиями для империи.