Живет в Полоцком крае добрый шляхтич Завальня. Усадьба его стоит на перекрестке дорог, поэтому у него в доме всегда много гостей. И все знают, что пуще всего пан Завальня любит разные фантастические истории. Поэтому всякий гость норовит рассказать какую-нибудь небывальщину…