По мотивам знаменитой рождественской истории Э. Т. А. Гофмана. Вторая Мировая война. Двенадцатилетняя Клара отправляется на поиски отца в лагерь военнопленных. Она, ее мать и два брата давным-давно не получали от него весточки. Добрые новости приносит волшебный незнакомец Дроссельмайер, который становится другом Клары и помогает ей поверить в то, что чудеса случаются.
