Нью-Йорк 40-х. Репортер Джо Митчелл - автор интригующих историй, однажды знакомится со странной личностью по имени Джо Гулд.
Этот растрепанный и явно стесненный в средствах человек всецело завладел вниманием Митчелла на несколько последующих лет, сделав его хранителем секрета Джо Гулда.