Дзеянне адбываецца ў дваццатыя гады мінулага стагоддзя ў палацы ў Німтыта, у Бенгаліі. Пакурваючы хуку, на тэрасе сядзіць Бішвамбхар Рой, апошні з роду бенгальскіх феадалаў. З суседняга дома даносяцца гукі музыкі - гэта сусед-нуворыш ладзіць свята з нагоды традыцыйнага абраду ініцыяцыі свайго сына.
Тонкі знаўца музыкі, ён у свой час збіраў лепшых музыкаў, спевакоў і танцораў на цырымонію ў гонар свайго сына. Але сёння жонкі і сына ўжо няма ў жывых, а сам ён спустошаны. Жадаючы «паставіць на месца» прэтэнцыёзнага суседа, які выхваляецца сваім музычным густам, Рой ладзіць свой апошні грандыёзны канцэрт, у які ўкладвае усё да капейкі. У апошні раз ён атрымлівае асалоду ад музыкі і перамогі...