Василий выходит из тюрьмы и сразу же отправляется в Варну. Там он встречается с Зайцем - боссом банды наркоторговцев-контрабандистов - и входит в контакт с другими членами преступной группировки. Банда Зайца участвует в наркотрафике героина с Ближнего Востока в США через Болгарию. Сани - красивая девушка, попавшая в сети наркоторговцев, искренне хочет помочь Василию. Сможет ли любовь спасти их обоих? И кто на самом деле Василий?
