Жабяня Апалон набыў прызнанне і павагу ў сваіх суродзічаў не толькі тым, што ён прыгожы, але і тым, што ў яго адважнае і высакароднае сэрца. Але ён сумуе, разумеючы, што ён ніколі не зможа быць вялікім, памылкова мяркуючы, што шчасце ў памерах. Нечакана ў гэтых краях аб'яўляецца Лах-Нэская пачвара (дагістарычныя дыназаўрыха), няшчасная менавіта з-за таго, што яе ніхто не любіць, таму што яна велізарная. Апалон і Лахнэска разумеюць, што яны ідэальна дапаўняюць адзін аднаго, і становяцца сябрамі. Гэтая дружба зменьвае іх.