«Иван Царевич и Серый Волк» - музыкальная сказка-путешествие, современный клубок, наполненный добрым юмором и увлекательными и весьма опасными приключениями младшего сына сказочного Царя – Ивана Царевича, отправившегося к Кощею за молодильными яблоками и живой водой для батюшки. Путь его нелёгок, преодолеть все препятствия ему помогает верный друг – Серый Волк, а также другие сказочные персонажи: Русалка, Учёная Кошка и даже Баба-Яга – большая поклонница компьютерных игр и телевизионных шоу.

И, как всегда случается в сказках, Добро побеждает Зло. Иван Царевич находит свою суженую, а верная любовь Елены Прекрасной расколдовывает Серого Волка.