Король Польши и Великий литовский Князь Сигизмунд II Август, будучи на охоте, знакомится с красивой девушкой, в которую безумно влюбляется. Оказывается, что это Барбара Радзивиллувна, происходящая из знатного рода литовских магнатов. Влюблённые тайно встречаются и клянутся в вечной любви. Но на пути их счастья стоит мать короля, королева Бона, которая планирует его свадьбу с французской принцессой....