Филиппо Нардини - молодой кадет лётного училища Итальянского королевского воздушного флота. Идёт 1942 год. Итальянская армия терпит поражение за поражением, гонимая британскими войсками на всех фронтах. Однако молодой кадет сталкивается с иными проблемами: отсутствием лётной дисциплины, смертью приятеля, и кроме этого, неудачами на любовном фронте.
