Последние недели перед гражданской войной в Испании. Росалию, единственную наследницу богатой семьи, выдают замуж за немолодого холостяка Альберто, живущего со своей деспотичной и своенравной матерью. Все дело в том, что девушка страдает деменцией, приобретенной в результате перенесенного в детстве менингита, а ее родители мечтают о наследнике. Мезальянс с бедным и слабохарактерным клерком видится им единственным способом получить потомство. Но Альберто оказывается импотентом, к тому же начинается война, от которой герои фильма бегут в горную деревню, где всем заправляет местный алкальд, убежденный фалангист. Он весьма подозрительно относится к беженцам из города, пусть даже они и родились в этих краях. А тем временем матушка Альберто, все свое время посвящающего выведению гусениц шелкопряда, не оставляет попыток выполнить свои обязанности перед родителями Росалии, и найти для нее здорового мужчину…