Аллегорическая история возникновения современной латиноамериканской расы. Конкистадоры вместе с другими экзотическими дарами Нового Света привозят в дар Королю плененного индейского вождя. В загадочного юношу влюбляется Принцесса, и вот уже вместе с освобожденным индейцем она отправляется в путешествие на его родину, которая пугает и манит ее. Но обратного пути нет, ведь в чреве девушки уже растет плод: первое дитя смешанной крови, которому суждено будет вскоре дать начало новому народу…