В отсутствие хозяев в пустом старинном доме служанка читает рассказы Э.А. По. Первый: «Правда о том, что случилось с мсье Вальдемаром» – об ученом-мессмеристе, который загипнотизировал умирающего в момент агонии, после чего мертвое тело получило возможность разговаривать и передавать образы из загробного мира. Второй: «Бочонок Амонтильядо» – об изощренной мести за измену, скрытой под маской гостеприимства. Третий: «Сердце-обличитель» – о расплате за убийство, совершенное племянником, ненавидевшего своего скупого дядюшку.
