Застав свою любимую супругу в объятиях любовника, халиф Багдада приказал отрубить обоим головы. С этой ночи палач работал не покладая рук, а количество девственниц в халифате стремительно приближалось к нулю. Ведь никому не хотелось закончить жизнь на плахе после проведенной с правителем ночи. И тогда главный визирь отправил к своему повелителю двух любимых дочерей, резонно рассудив, что там, где не справится одна, две уж как-нибудь найдут способ смягчить жестокий нрав халифа. Действительно, пока одна из сестер ублажала тело правителя, другая занимала его ум занимательными рассказами, заставлявшими халифа забыть об измене супруги и насладиться историями о чужих неверных женах, обманутых мужьях и хитроумных любовниках…