Действие фильма происходит в 16 веке в России. Фишка живет в тихом еврейском местечке, которое зачастую подвергается погромам. Кроме опасностей антисемитизма, спокойному укладу жизни угрожает еврейская банда во главе с жестоким Фейвушем. Разбойники не гнушаются даже убийством своих братьев по крови, чтобы заполучить их имущество. Фишка яростно противостоит банде Фейвуша и поэтому он вынужден скрываться в лесах. Там к нему присоединяются беженцы от погромов. По стечению обстоятельств Фишка становится предводителем нищих и создает первую в истории еврейскую бригаду.
