Мастер боевых искусств Вонг Фей-Хунг пока еще молодой парень, которого шпыняет отец, не менее культовая личность Вонг Кей-Йинг, за то, что тот не особо рвется заниматься боевыми искусствами. Но парню придется пересмотреть свои взгляды на жизнь, когда отец умирает, оставив на него клинику По Чи Лам. И вдобавок сразу появляются две проблемы - бывший ученик его отца, изгнанный в свое время за жестокость и теперь жаждущий мести, а также курильня опиума, устроенная как всегда иностранцами при молчаливой поддержке городских властей.