Под покровом ночи Ларю Максвелл досрочно выпущен из переполненной психиатрической больницы Нью - Йорка. Девственник в свои 24 года, Ларю впервые в жизни оказывается на свободе.
Он считает себя совершенно нормальным и поэтому в первое же утро спускает таблетки в унитаз, надевает чужие очки и отправляется на улицы, неузнаваемый, словно секретный агент.
Но секретность Ларю скоротечна. Той же ночью в ванной на него нападает гигантский червь, а затем на улице преследует уродливый монстр. И все же он находит свою любовь. Такую сильную и неотвратимую...
