Молодой арт-хаусный режиссер Франсуа Мож хочет снять фильм против героина, в память о возлюбленной, которая умерла от передозировки. На главную роль он берет свою новую пассию – актрису-дебютантку Люси. Продюсеры отказываются финансировать проект, и Франсуа находит деньги у частного инвестора. Правда, Шас готов отвалить наличности на фильм с условием, что Франсуа перевезет ему из Италии крупную партию наркотиков.