Тим приезжает в Манхэттен, полный надежд и добрых намерений, но застает свою невесту в объятиях рок-певца, и это только начало его злоключений в Большом Городе. Его обманывают, используют и обижают. Он спит на улицах вместе с бродягами и наркоманами. А потом принимает двусмысленное предложение Лу, театрального агента, который обещает ему славу. Лу обучает Тима правильному «поведению», и деревенский детина превращается в утонченного сноба. Почувствовав вкус к славе и деньгам, Тим вступает в связь с красивой женой мультимиллионера. Эта связь запускает в движение цепь событий, таких, как обман, предательство, любовные измены, убийства и даже международный шпионаж.
