Фантомы и хроника, байки о записи первого сольного альбома в неотапливаемой студии Лендока, исповедальный рассказ о смерти отца, воспоминания о знакомстве с Анри Волохонским и Хвостом, напугавшим «батю» своей полной свободой от реальности, распитие водки на встрече с благодарными и не очень слушателями. За мозаичной картиной – цельный рассказ о тернистом пути художника Леонида Федорова, смелости выйти из зоны комфорта и духовной поэзии.