Кармен, артистка цирка, владельцем которого является демонический метатель ножей Гарсия, приезжает вместе с труппой в город, контролируемый мэром Мендозой и капитаном полиции Зунигой. Среди прочих очарованных красавицей-цыганкой оказывается Хосе. И все бы хорошо, но молодой человек помолвлен...
