Чикаго, штат Иллинойс. Главные герои погружены в ритмы блюза, окружены своим персональным, внутренним Чикаго. Их личный город наполнен бандами и страхом перед смертью, а сами персонажи будто вышли только что со сцены музыкального театра, где был поставлен мюзикл.
