Семилетний мальчик путешествует по Мексике со своей матерью, плотно зависимой от обезболивающих. Она не в состоянии заботиться о нем и надеется убедить семью своего покойного отца забрать ребенка себе. Эмоционально отчужденный мальчик бродит вокруг отеля, находя убежище в уголках своего воображения...