Авантюрист и проходимец Мео узнает, что за вхождение в число певцов-кастратов Римской консерватории положена круглая сумма. Недолго думая, он уговаривает своего младшего брата отправиться на обучение, но накануне роковой операции юноша сбегает. Теперь Мео должен или вернуть деньги, или заменить беглеца собой. Хитрец выбирает второе, но из оставшихся денег подкупает хирурга и остается мужчиной. Конечно, теперь ему приходится постоянно притворяться, зато положение лишенного половых органов певца позволяет ему беспрепятственно входить в альковы самых знатных дам.
