Что будет, если мальчика из маленького немецкого городка перенести, как в сказке, в социалистическую Москву? 1930-е годы славились социальными экспериментами. Фильм рассказывает об одном из них - о путешествии в «страну чудес» Иоганна Лосте, ставшего персонажем литературного проекта советского публициста Михаила Кольцова и немецкой писательницы Марии Остен.