Два детектива идут по следу серийного убийцы, который издевается над своими жертвами, а затем обезглавливает их. Между ними возникают конфликты, связанные с извечной проблемой разности поколений, поскольку цинизм умудренного опытом и побитого жизнью напарника наталкивается на идеализм и чрезмерную прыть младшего коллеги. К тому же младший влюбляется в подозреваемую, которая так трогательно заботится о матери и выглядит как ангел во плоти, но внешность бывает так обманчива.