Действие происходит на Украине в XVIII веке. Сотник маленького городка Конотоп, безнадежно влюбленный в дивчину Олену, попадает в ловушку, расставленную его хитроумным писарем, мечтающим занять его место. Сотник должен, якобы по приказу своего начальника, во время жестокой засухи утопить всех женщин, подозреваемых в колдовстве. И вскоре такая ведьма находится...
