События в фильме разворачиваются незадолго и во время крестьянского восстания во главе с Емельяном Пугачевым. Безжалостный и черствый помещик Палицын нанимает на службу обычного деревенского парня, которого зовут Вадим. Однако барин не подозревает, что нанятый им работник только и жаждет отомстить ему за гибель его родителей, которая случилась много лет назад. Вспыхнувший крестьянский бунт и начавшаяся лютая расправа над помещиками дают Вадиму возможность совершить задуманное.
