Действие фильма охватывает с 1864 по 1877 г.г. и начинается со знаменитого предотвращения лидерами народного ополчения «Синсэнгуми» пожара в Киото. На протяжении этих лет и событий, показанных в фильме, Судзи - воин, отлично владеющий искусством боя на мечах - становится свидетелем крушения мира самураев, когда меч и этический код этого сословия теряют свой традиционный смысл. Его друзья, принадлежащие к разным кланам, вынуждены воевать в гражданской войне на разных сторонах, и ему самому придется сделать непростой выбор между верностью своему мечу и идеалами новой жизни.
