Mастер дзюдо прибывший в небольшой городок из Японии, хочет доказать, что китайцы недостойны своего положения в городе. Из-за этого он убивает всех их лучших бойцов в опасных турнирах. Чтобы спасти своего сына, глава школы кунг-фу - Пин Бай, отправляет его в убежище в горах, чтобы он прошел обучение у мастера «Красная Бабочка». Теперь только могущественная техника «Громовой ладони» может помочь вернуть вещи на своё место.