Гвинея-Бисау, начало 60-х годов прошлого века. В маленький поселок Шиме, живущий простой размеренной жизнью уже много столетий, постепенно проникает цивилизация, несущая с собой новые проблемы и вызовы, с которыми приходится сталкиваться одному из самых уважаемых жителей селения Иале Самбу. Один его сын, Маку, приняв христианское имя Рауль, отправляется в столицу, чтобы посвятить себя богословию. Второй, Бедан, влюблен в молодую невесту своего отца и готов противостоять старым обычаям. Но в этом еще полбеды, главное – в столице Рауль проникся революционными идеями и тайно возвращается в Шиме, чтобы рассказать землякам о движении лидера национально-освободительной борьбы Гвинеи Амилькара Кабрала. Вслед за этим Кунья, глава колониальной администрации Шиме, получает предписание задержать смутьяна. Но страдающему от тяжелой ностальгии по Португалии чиновнику меньше всего хочется ссориться с туземцами.
