Лингвист и этнограф Виттенбах, путешествуя по Литве в поисках материалов для своего исследования, остановился в имении графа Махала Шемета. Доктор Фребер, лечивший душевнобольную мать графа, рассказал профессору печальную историю семьи Шемет. Лет 30 назад во время охоты на графиню напал медведь. Ее удалось спасти, но рассудок у нее помутился, хотя в положенное время она родила, казалось бы, вполне здорового мальчика. Но теперь молодой граф сам находится на грани помешательства...