Руководитель странствующей театральной труппы Маркус заражает своих компаньонов безумной идеей: поставить спектакль, главным героем которого станет вызванный во время спиритического сеанса дух. Этот дух воплощается в мальчике по имени Томас, который становится для актеров олицетворением творческого начала. Театр отправляется в путешествие на поезде, во время которого к нему присоединяется незнакомец, утверждающий, что он является единственным выжившим из аналогичной труппы, которую разъяренная неудачной постановкой публика разорвала на куски. Однако Маркусу и его друзьям бояться нечего – ведь с ними путешествует живой оберег.