Разведкам мировых держав становится известно, что на маленьком карибском острове Сан-Фелипе обосновался знаменитый ученый Теодор Карлстон, создавший уникальную формулу нового отравляющего вещества. На поиски опасного профессора отправляются секретные агенты Соединенных Штатов, Великобритании и Советского Союза. Пока они строят друг другу козни и пытаются опередить соперника, сумасшедший министр карликового государства Радек выходит из-под власти своего шефа, генерала Сикейроса, и планирует очередное завоевание мирового господства с помощью столь же безумного изобретателя. Чтобы остановить злодеев, суперагентам приходится объединить усилия.
