В горах над Ускопле перед концом войны окружена партизанская бригада. Немецкие войска ожидают подкрепление, которое может прорваться только железной дорогой. Тем временем старый диверсант Майор с группой партизан пробивается через гору с намерением уничтожить немецкий конвой.
