После смерти Аттилы его огромная империя начала стремительно распадаться. Чтобы как-то остановить развал, брат завоевателя, унаследовавший его власть, отправляет посольство к правителю одного из новообразовавшихся государств Хаадему с просьбой о заключении союза. Послами же доверено было стать Тарусу, сыну Аттилы и его двоюродному брату Отто, сыну нового правителя гуннов. Оказавшись в стане Хаадема, друзья были пленены красотой дочери вождя, принцессы Тамилл. Сама же девушка с первого взгляда полюбила Таруса. Кажется, само небо должно благословить союз двух сердец и родственных народов, но давно и безуспешно добивающийся руки принцессы Кудрум, вождь еще одного отколовшегося от гуннов племени, считает иначе…
