Небольшой испанский город разделен на верхнюю и нижнюю части. На бедную и менее бедную части. В верхней части все женщины бесплодны. Хуан из нижней части влюбляется в Луз, красивую девушку из верхней части. В нижней части есть сады и родник. В верхней - только руины. Мужчины городка зарабатывают свои жалкие копейки вырубкой леса и сжиганием древесины для получения древесного угля. В лесу герой должен сразиться за девушку с Лукасом, своим соперником.