Серафин – обеспеченный мужчина средних лет - остаётся девственником из-за странной психологической проблемы, преследующей его с юности. Стоит ему остаться наедине с красивой женщиной, как в его воображении та представляется по самые глаза заросшей окладистой бородой, заставляя спасаться бегством от таких видений. Психоаналитик советует мужчине сменить обстановку. Пользуясь этим, два старых приятеля Серафина уговаривают его отправиться за границу, во французский Биарриц. На самом деле друзья используют ситуацию, чтобы сбежать от своих жён и испытать тысячу и одно запрещённое в Испании удовольствие. Однако именно на Лазурном берегу Серафин встречает горничную отеля Паулу, которая первой из красивых девушек не обрастает на его глазах бородой. Но теперь перед ним встаёт другая проблема: он совершенно не умеет обращаться с женщинами…
