Угоне ди Коллефельтро, капитан гарнизона замка графа Оливьеро, захватывает своего сюзерена в заложники, принуждая его дочь Изабеллу выйти за себя замуж. В ожидании этого события капитан и его подручные чувствуют себя хозяевами на землях графа, накладывая на крестьян и арендаторов Оливьеро непосильные поборы. Это вызывает восстание вилланов, возглавляемое таинственным рыцарем в глухом шлеме. Несмотря на волнения, в замке полным ходом идет подготовка к свадьбе, ведь от прежних слуг и вассалов графа здесь остался только шут и менестрель Джанетто, которого Угоне не принимает всерьез. Потому что юноша никогда не носил оружия и совсем не умеет обращаться с мечом.