Cоциалистическая Югославия середины ХХ века: полу-полицейское государство, тотальная взаимная слежка. Всё это спроецировано на Велимира Бамберга — мужчину средних лет в состоянии духовного и нравственного падения. Он ищет и не находит выхода, он не имеет цели, которая сделала бы жизнь осмысленной. Метания от музицирования в любительском хоре до погружения в разврат и алкоголизм не приносят облегчения. Попытка влюбиться в соседку разбивается о её предательство и завершается ещё большим разочарованием.
