Новая Испания (Мексика). В одном из пустынных районов совершено нападение на посланника губернатора, который вёз приказ об аресте управителя провинции Санта-Мария де Консуэло, с полномочиями в соседней провинции Сан-Хуан, дона Алькадо. В результате посланник и его сопровождающие убиты, а на лице одного из них вырезана буква «Z».
Все подозрения падают на Зорро, и Алькадо требует от начальника охраны дона Педро принятия решительных действий по поимке Зорро, не зная того, что эта акция была спланирована самим же доном Педро, у которого и находится теперь секретное послание губернатора. Дон Педро и некто дон Хаймес хотят получить власть над обоими провинциями, и ради реализации своего плана не останавливаются ни перед чем. Но и Зорро, как всегда таинственный и неприметный в обычной жизни, не остаётся в стороне...
