Венеция страдает под властью дожа-тирана Пьетро Градениго, прибравшего к рукам все нити управления республикой и жестоко расправляющегося со всеми недовольными. Тем не менее, в городе появляется тайное общество, ставящее своей целью свержение зарвавшегося правителя. Одним из его членов становится молодой Лука Бадоер. Он пытается привлечь в ряды заговорщиков своего друга Массимо Тиеполо, только что вернувшегося с Ближнего Востока и узнавшего, что его невеста Елена вышла замуж за дожа-тирана. Однако Массимо отказывается вмешиваться в политические игры. Тем временем, в результате предательства Лука попадает в руки палачей и гибнет на плахе. Смерть лучшего друга заставляет Массимо изменить свое решение…
