Успешный иллюзионист средних лет, выступающий под именем Эрик Великий, влюблён в свою молодую очаровательную ассистентку Джули. В труппу Эрика входят также ревнивый помощник Буффо и недавно нанятый Марк Ройс – юноша, у которого завязываются тёплые отношения со скромной Джули. Ревность, зависть и игра в благородство...