Сюзанна со своей театральной труппой направляется во Францию, но в Эльзасе полиция арестовывает ведущего актера, принятого за разыскиваемого противника императора барона фон Амбраса. Остальные лицедеи отправляются вслед за ним, надеясь выручить несчастного. Вспоминая свое давнее знакомство с Наполеоном, Сюзанна решает представить себе доказательство своей связи с императором – маленького ребенка, подобранного труппой в одном из брошенных домов по дороге. В это время Бонапарт занят решением матримониальных проблем. Он намерен жениться на австрийской принцессе Марии-Луизе, но ее отец император Франц сомневается в целесообразности этого брака из-за того, что Наполеон ранее не имел детей. Выдаваемый Сюзанной за внебрачного сына императора младенец должен послужить доказательством способности Бонапарта к деторождению, чего не могут себе позволить противники союза Франции и Австро-Венгрии.
