Вторая мировая война. Передвижной цирк Карлотты едва сводит концы с концами. Чтобы хоть как-то просуществовать, его хозяйка соглашается за вознаграждение спрятать среди своей труппы подпольщиков, которые пробираются в югославскую Войводину, находящуюся под контролем партизан. Однако военные дороги полны опасностей. Кибитки Карлотты сталкиваются то с американскими диверсантами, то с отступающими хортистами, то с эсэсовскими карателями.
