Август 1943 года. После внезапной смерти царя Бориса III-го в Болгарии резко активизируется антифашистское подполье. Руководство коммунистической партии решает бросить все силы на создание партизанского движения. В горах формируются отряды Народно-освободительной повстанческой армии, в городах возникают студенческие террористические группы. Вскоре под контроль партизан переходят целые области, а правительственные чиновники в столице не могут выйти на улицу без охраны. Однако болгарская политическая полиция со своей стороны тоже усиливает террор, а отряды жандармерии начинают прочесывать горные леса, в поисках организованных групп сопротивления. Чем ближе конец фашистского режима, тем ожесточеннее становятся сражения, на пощаду в которых не приходится рассчитывать никому.