Английский наемник Томас Стэнвуд прибывает ко двору испанского губернатора Сиены дона Карлоса, чтобы занять должность телохранителя его невесты Ориетты Арконти. Этот брак должен легитимизировать права испанского узурпатора на итальянский город. Однако Ориетта не без оснований подозревает жениха в убийстве своего отца, бывшего правителя Сиены. Ее младшей сестре Серенелле удается убедить в обоснованности этих подозрений Томаса, на которого выходят заговорщики из числа сиенских аристократов, мечтающих свергнуть жестокого иностранца с поста губернатора.
