В фильме демонстрируется ежегодная мистерия, изображающая страсти Христовы, которая разыгрывается крестьянами на сцене в одном из поселений северной Португалии. Действие подкреплено увлекательными этнографическими исследования местных традиций и истории. Постепенно картина обретает апокалиптический характер, а смерть Христа сопрягается с насилием и безумием эпохи Вьетнамской войны.