Двое братьев, старший – Фарух, он уже подросток, и младший – Азамат, совсем малец, отправляются по узкоколейке к отцу. Тот когда-то бросил мать и нынче живет в далеком от них таджикском углу. Мальчишки едут к нему, потому что больше не к кому: мать умерла. Поездку затевает старший, втайне надеясь сбыть с рук надоедливого «мелкого». Это первое самостоятельное путешествие юных героев. Они увлеченно глядят на мир, проезжающие поезда, людей в окнах, окружающие пейзажи.