Чтобы добиться ответной любви, влюблённый в Дулму Цевен отправляется на поиски сказочного сада, плоды которого, как гласит легенда, сделают его богатырём. Однако во время песчаной бури Цевен оказывается на территории Внутренней Монголии. Вскоре молодой пастух попадает в руки палачей-колонизаторов. Думы о сказочном саде отступают, и герой начинает осознавать реальность, от которой не так-то просто уйти.